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【风口研报】光伏开工率好于预期 今年新增装机有望稳步增长

发布日期:2024-01-28 05:58    点击次数:205

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  1月16日,两市股指盘中震荡下探,午后止跌回升,沪指逼近2900点,北证50指数大幅走高,两市成交额有所放大,北向资金净卖出超40亿元。

  行业板块涨少跌多,旅游酒店、航空机场、光伏设备、橡胶制品、保险板块涨幅居前,房地产服务、贵金属、商业百货、房地产开发、采掘行业跌幅居前。

  据证券日报消息,春节前后是光伏行业的传统淡季,组件生产企业往往也会调低开工率,但据InfoLink数据,今年1月份,全球光伏组件排产49GW(其中国内排产42GW),组件生产企业开工率好于预期。集邦咨询预计,2024年,全球光伏新增装机474GW,同比增长16%。从区域结构来看,欧洲各国在2023年大幅上调其远期光伏装机目标,并推行多项利好政策,2024年欧洲新增装机将达90GW,有望长期保持稳步增长,增速为14%;美洲整体新增装机有望达87GW,同比增长33%。中泰证券表示,光伏行业发展的主要矛盾已从需求端转换为供给端,当前基本面迎来筑底阶段;国元证券指出,光伏行业2024年终端需求旺盛,有望摆脱估值低洼困境,行业整体回暖;海通证券认为,2023年以来光伏产业链出现明显价格下降,有助于提升光伏发电的收益率,对于终端需求有明显刺激作用,未来行业增长具有长期持续性。

  中泰证券:光伏行业当前基本面迎来筑底阶段

  光伏行业发展的主要矛盾已从需求端转换为供给端。需求端来看,2023年因产业链持续降价催化需求释放,装机增速显著提升,但对于2024年市场增速预期相对保守;供给端来看,因此前卡脖子硅料环节放量,2023年迎来产能扩张大年,在供需错配下,2024年将迎来一轮产能出清过程。短期看,当前基本面迎来筑底阶段,后续关注基本面到底后,需求迎来边际变化所带来的弹性。长期看,具备技术优势和产业链布局优势的企业有望继续引领行业发展。关注以下投资主线,1.辅材,宇邦新材等;2.逆变器,阳光电源等;3.电池组件,麦迪科技等;4.一体化,隆基绿能等;5.硅料硅片,通威股份等。

  国元证券:光伏行业2024年终端需求旺盛

  在产业链降本增效趋势驱动下,光伏行业2024年终端需求旺盛,有望摆脱估值低洼困境,行业整体回暖。2024年建议关注的细分领域如下,1、垂直一体化,硅料产能释放驱动产业链利润向下游分配,一体化厂商凭借成本和现金储备优势保持盈利韧性;建议关注隆基绿能、通威股份等;2、新型电池技术,降本增效进度提速,新型电池技术变革带来估值溢价,TOPCON率先量产,HJT、BC和钙钛矿产业化进程加速,重点关注具备研发优势、量产成本下降兑现的电池片厂商以及核心设备和耗材厂商;建议关注钧达股份、爱旭股份等;3、辅材环节,主材产能扩张叠加N型新技术放量驱动下,辅材环节持续受益。高纯石英砂供需缺口扩大,建议关注石英股份等;逆变器环节,建议关注阳光电源等。

  东兴证券:光伏焊带市场规模正持续扩容

  光伏焊带作为光伏产业链的关键辅材之一,市场规模正持续扩容。随着N型产品的迭代升级趋势叠加海外贸易政策的日趋严苛,焊带生产企业在产品结构和工艺技术等方面的研发领先性,成为愈加重要的竞争优势,龙头企业将迎来市占率提升的发展契机,龙头集中度提升将使得光伏焊带的竞争格局更加良性,在光伏主产业链激烈竞争、比拼现金成本的背景下,看好焊带龙头能维持较为稳定的盈利能力,并实现市占率的逆势提升。

  海通证券:未来光伏行业增长具有长期持续性

  光伏行业自2024年年初以来持续调整,已对于行业可能出现的竞争加剧有充分反应,当前估值水平已低于2018年低谷。2023年以来光伏产业链出现明显价格下降,有助于提升光伏发电的收益率,对于终端需求有明显刺激作用,未来行业增长具有长期持续性。建议关注隆基绿能、阳光电源、通威股份等。

  华安证券:光伏行业落后产能加速出清

  光伏行业内持续加速低端产能、落后产品出清速度,为行业走向健康发展提供助推力,2024年装机需求仍将维持较高水平,N型将持续提高渗透率,挤占P型市场,建议持续关注新技术(HJT,钙钛矿)、硅料、辅材龙头。

  山西证券:光伏产业链价格基本接近底部 龙头企业投资价值显现

  光伏行业方面,当前行业集中度逐步提升,竞争格局开始优化,产业链价格基本接近底部,龙头企业投资价值显现。建议关注行业出清及明年一季度业绩预告公布、利空落地后龙头企业的投资机会。重点推荐爱旭股份、隆基绿能、永和智控、帝科股份、福莱特,积极关注京山轻机、福斯特、锦富技术、通灵股份、博菲电气、时创能源、广信材料。

  (本文不构成任何投资建议,投资者据此操作,一切后果自负。市场有风险,投资需谨慎。)



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